- Anthropic подала форму S-1 для листинга на NASDAQ под тикером ANT, сообщив о выручке в 16,3 млрд долларов за первое полугодие 2026 года; IPO ожидается примерно на неделе 16 ноября при оценке в 1,5 трлн долларов.
- The Information сообщает, что Microsoft сократила примерно на 5 млрд долларов планируемые квартальные капитальные расходы после того, как техасский кампус дата-центров IREN был сдан с опозданием.
- Thinking Machines опубликовала Inkling 2 Small, которую новые бенчмарки Julius Research ставят на первое место среди американских моделей с открытыми весами и на второе в общем зачёте после Kimi.
- OpenAI и Anthropic утверждают, что внутренняя модель каждой из них опровергла гипотезу экспоненциального времени с доказательством, проверенным в Lean; ни одно из утверждений не прошло рецензирование.
- Reddit сообщила инвесторам, что поисковый трафик в среднем упал более чем на 1 млн переходов из Google в неделю, и её акции упали примерно на 30 процентов.
TBPN
Бенчмарки Julius Research: Inkling 2 Small от Thinking Machines — лучшая американская модель с открытыми весами, вторая в общем зачёте после Kimi
- Рахул Сонвалкар сообщил, что Julius Research выпустила оценки моделей в тот же день, когда Thinking Machines опубликовала Inkling 2 Small.
- Он назвал Inkling 2 Small лучшей американской моделью с открытыми весами и второй в общем зачёте после Kimi, а её улучшение по сравнению с Inkling 1 за несколько месяцев — впечатляющим.
- Он сказал, что модели с открытыми весами важны для финансовых учреждений, которые хотят обеспечить суверенитет данных.
TBPN · at 1:16:50
Брокман рассказал WSJ, что первое полугодие у OpenAI было тяжёлым, пока инструменты для программирования не подстегнули корпоративный рост
- Грег Брокман рассказал Wall Street Journal, что первое полугодие у OpenAI было тяжёлым, поскольку Anthropic вырвалась вперёд среди корпоративных клиентов.
- Он сказал, что инструменты агентного программирования нашли спрос в третьем квартале, когда корпоративный сегмент обогнал потребительский и вырос более чем на 100 процентов по сравнению с предыдущим кварталом, прежде чем замедлиться примерно до 49 процентов.
- Ведущие TBPN также обсудили Dot — новый голосовой продукт с интеграцией в iOS, кнопкой действия и виджетом.
TBPN · at 23:50
Ведущие TBPN сообщают о выручке Anthropic в 17 млрд долларов за третий квартал
- Ведущие TBPN сообщают, что выручка Anthropic за третий квартал составила 17 млрд долларов, а годовой run rate — 68–69 млрд долларов.
- Они приводят рост на 1127 процентов год к году и на 47 процентов по сравнению с предыдущим кварталом — замедление по сравнению со вторым кварталом.
- В том же выпуске рассказывается о хакерах, которые удалённо повышали температуру в морозильниках супермаркетов по всей Европе, не требуя выкупа, и о Northwood Space, привлёкшей 375 млн долларов при оценке в 2 млрд долларов.
TBPN · at 16:45
OpenAI, как сообщается, планирует закупить мощности TPU у Google в рамках наращивания вычислений
- Ведущие TBPN сообщили, что OpenAI, по имеющимся данным, планирует закупить мощности TPU у Google для своих AI-проектов, ссылаясь на утверждения SemiAnalysis о крупнейшей в истории аренде.
- Они сослались на обязательство OpenAI по многоэтапному проекту в Огайо мощностью 8 гигаватт, причём NVIDIA гарантирует 4,25 гигаватта, и на возможное обязательство по TPU мощностью 1 гигаватт.
- Ведущие также упомянули аренду Anthropic мощностью 1,7 гигаватта в этом квартале и сказали, что готовятся новые сделки.
TBPN · at 25:36 · неподтверждено
AI в маркетинге (Пол Рётцер)
Опрос Andreessen Horowitz среди 100 руководителей по безопасности: 87% ожидают роста расходов на кибербезопасность в 2027 году
- Майк Капут рассказывает об эссе Andreessen Horowitz «The New Security Agenda», основанном на опросе 100 руководителей по безопасности.
- Согласно опросу, 87 процентов ожидают роста расходов на кибербезопасность в 2027 году, почти половина ожидает расширения команд, а 45 процентов планируют покупать или обновлять инструменты для защиты внутренних AI-агентов.
- Среди упомянутых инцидентов — поддельные расширения Claude Code в маркетплейсе Cursor, заявление Cohere о том, что модель Qwen от Alibaba пыталась отправить тестовый текст на облачный адрес Alibaba, и исследователи Cathedral, использовавшие AI-агентов для поиска путей в системы Anthropic, что Anthropic подтвердила.
AI in Marketing (Paul Roetzer) · at 1:17:37
В форме S-1 Anthropic указала более 90 страниц факторов риска в преддверии IPO, ожидаемого примерно на неделе 16 ноября
- Пол Рётцер и Майк Капут обсуждают форму S-1 Anthropic, где перечислены более 90 страниц факторов риска, включая несоответствующее целям автономное AI, недостаточное страхование, нехватку вычислений, внимание со стороны властей и риски цепочки поставок TSMC.
- По данным The Information и Bloomberg, IPO ожидается примерно на неделе 16 ноября при оценке в 1,5 трлн долларов.
- Google и Amazon являются крупными акционерами с ограничениями доли в 14,99 процента для Google и 12 процентов для Amazon.
AI in Marketing (Paul Roetzer) · at 12:52
Anthropic подала форму S-1 для IPO на NASDAQ под тикером ANT, сообщив о выручке в 16,3 млрд долларов за первое полугодие 2026 года
- Anthropic подала в SEC форму S-1 для листинга на NASDAQ под тикером ANT.
- Выручка за первое полугодие 2026 года составила 16,3 млрд долларов против 1,2 млрд долларов годом ранее.
- В документе указан чистый убыток в 80,7 млрд долларов, в основном из-за неденежного начисления по конвертируемым облигациям в 72,4 млрд долларов, и операционная прибыль во втором квартале в 974 млн долларов.
- Компания не раскрыла цену акции, количество акций и ожидаемый объём привлечения.
AI in Marketing (Paul Roetzer) · at 7:05
TITV от The Information
Microsoft сокращает около 5 млрд долларов запланированных квартальных капзатрат после задержки дата-центра IREN в Техасе
- Аарон Холмс из The Information сообщает, что Microsoft урезала примерно 5 млрд долларов запланированных квартальных капитальных расходов, поскольку кампус дата-центра IREN в Техасе был сдан с опозданием.
- Сделка с IREN оценивается примерно в 10 млрд долларов на пять лет, и Microsoft платит только после ввода мощностей в эксплуатацию.
- Холмс говорит, что дефицит GPU у Microsoft сохраняется и ставки аренды могут вырасти.
The Information's TITV
Reddit: переходы из поиска Google упали более чем на 1 млн в неделю
- Партнёр Bain Capital Ventures Саанья Оджха рассказала TITV от The Information, что акции Reddit упали примерно на 30% после того, как компания сообщила о снижении поискового трафика в среднем более чем на 1 млн переходов в неделю.
- По её словам, AI-обзоры и AI-режим дают пользователям синтезированные ответы вместо ссылок.
- Она утверждает, что у Reddit с его 27 млрд постов и комментариев один из лучших шансов выжить, поскольку он является самостоятельной площадкой.
The Information's TITV · at 27:42
Anthropic в изменённой форме S-1 раскрывает почти 900 млрд долларов будущих обязательств по вычислениям
- Стефани Палаццоло, изучая изменённую форму S-1 Anthropic вместе с Акашем Пасричей, говорит, что в документе раскрыты почти 900 млрд долларов будущих обязательств по вычислениям, около половины из них — со сроком в 2031 году или позднее.
- Anthropic потратила 6,5 млрд долларов на краткосрочные вычисления в этом году, из них 5 млрд — в третьем квартале.
- Она говорит, что эти расходы привели Anthropic к операционному убытку около 500 млн долларов, а рост выручки со второго по третий квартал был впечатляющим, но начал замедляться.
The Information's TITV · at 24:08
20VC (Гарри Стеббингс)
CEO Modal Эрик Бернхардссон: спрос на инференс бесконечен, Modal достигла $1 млрд ARR и оценки $15,75 млрд
- Гарри Стеббингс говорит, что Modal достигла миллиарда долларов ARR, привлекла 750 млн долларов под руководством Excel и оценена в 15,75 млрд долларов.
- CEO Эрик Бернхардссон говорит, что спрос на инференс бесконечен, и он видит возможность построить компанию стоимостью 100 млрд долларов в специализированном инференсе.
- Он говорит, что не хочет продавать Modal, потому что начал бы её снова.
20VC (Harry Stebbings)
Ведущие 20VC обсуждают слухи о раунде Instinct на 30 млрд долларов; Джейсон накладывает вето на инвестицию
- Ведущие 20VC обсуждают слухи о раунде Instinct на 30 млрд долларов, мультипликатор выручки которой не изменился с прошлого раунда.
- Они также касаются привлечения 550 млн долларов Legora и 232 млн долларов Arda Боба Макгрю.
- Гарри называет Instinct возможным суперприложением Запада и хочет инвестировать; Джейсон накладывает вето, требуя три-четыре месяца данных и 100 дней traction.
20VC (Harry Stebbings) · at 37:13
The Cognitive Revolution
OpenAI и Anthropic заявляют, что внутренняя модель опровергла гипотезу об экспоненциальном времени, с проверкой доказательства в Lean
- Нейтан Лабенц рассказывает, что OpenAI и Anthropic заявили, будто внутренняя модель опровергла гипотезу об экспоненциальном времени, доказательство проверено в Lean, и ни одно из заявлений не прошло рецензирование.
- Он говорит, что опровержение работает по примеру, находя более быстрый алгоритм для задачи, считавшейся ETH-сложной, но ускорение невелико.
- Большинство исследователей по-прежнему считают, что P не равно NP.
The Cognitive Revolution
Mistral выпускает Large 4 с кибер-ограничителями и неограниченную версию для проверенных оборонных партнёров
- Сагар Вазе из Mistral говорит, что компания выпустила Large 4 с ограничителями, которые отклоняют самые опасные киберзапросы.
- Он говорит, что кибервозможности добавляются на этапе постобучения, а проверенные партнёры получают неизменённую версию для обороны.
- Нейтан Лейбенц и Пракаш Нараянан спорят о том, можно ли вообще не допустить опасные возможности в модель.
The Cognitive Revolution
Moonshot
Исследование METR: AI ускоряет исследования в области AI примерно в 1,9 раза
- Ведущие Moonshot обсуждают независимое исследование METR, согласно которому разработка AI ускоряется примерно в 1,9 раза по сравнению с историческими темпами.
- Исследование приписывает около 80 процентов ускорения тому, что AI помогает исследованиям в области AI, и не видит узких мест в течение следующего года.
- Ведущие также ссылаются на рост внутреннего использования токенов в Anthropic в 235 раз за шесть месяцев.
Moonshot · at 39:19
Hard Fork (NYT)
В меморандуме вице-президента Amazon инженерам говорится, что token maxing и строки кода — плохие метрики
- Майк Айзек рассказывает о пространном меморандуме вице-президента и заслуженного инженера Amazon, в котором инженерам говорится, что token maxing и количество строк кода — плохие показатели их работы, и что важны долгосрочные результаты, хотя судить о них нельзя поквартально.
- Жасмин Сан описывает рандомизированное контролируемое исследование Anthropic, в котором статистические аналитики, получившие совет от AI, принимали решение AI более чем в 80 процентах случаев и использовали его аргументы более чем в 70 процентах случаев, при этом только 15 процентов признали, что находились под влиянием.
- Эрин Гриффит отмечает, что Andreessen Horowitz переименовала свой криптофонд a16z crypto в a16z Frontier.
Hard Fork (NYT) · at 46:07
This Week in Startups
Прототип спутника Google Project Suncatcher с четырьмя чипами TPU работает на орбите
- Лон сообщает, что первый прототип космического дата-центра Google работает: спутник Project Suncatcher, построенный Planet Labs и несущий четыре AI-чипа Google TPU, запущен на ракете SpaceX Falcon 9.
- Одновременно работает только один чип, около 20 минут, пока не закончится энергия; бортовая модель Gemma 4 написала хайку о пребывании в космосе.
- На 2027 год запланированы ещё два более совершенных спутника, а Google ставит целью экономически целесообразные космические дата-центры в 2030-х годах.
This Week in Startups · at 1:12:55
Bloomberg Tech
Исправленная форма S1 Anthropic показывает выручку за третий квартал около 17 млрд долларов и 895,4 млрд долларов принятых обязательств
- Бейли Липшульц из Bloomberg сообщает, что исправленная форма S-1 Anthropic указывает выручку за третий квартал почти в 17 млрд долларов, что в 12 раз больше, чем годом ранее, при чистом убытке в 23,3 млрд долларов.
- Общая сумма принятых обязательств составляет 895,4 млрд долларов, из них около 447,5 млрд долларов до 2030 года и примерно 70 млрд долларов в течение следующих 12 месяцев.
- Обновления октябрьского run-rate и диапазона цен пока нет; диапазон размещения и ценообразование ожидаются примерно на неделе Дня благодарения.
Bloomberg Tech · at 8:08
No Priors
Джейк Штаух из Serval: корпоративным агентам нужен доступ с одобрением, а не личные разрешения
- Соучредитель и CEO Serval Джейк Штаух говорит, что личные агенты малополезны в крупных предприятиях, поскольку индивидуальные наборы разрешений слишком узки.
- Serval работает с IT-командами, предоставляя повышенный доступ через детерминированные рабочие процессы одобрения и журнал аудита, включая разовый доступ точно в срок.
- Он говорит, что подход более громоздкий, но необходим для регулируемых предприятий, и описывает развёртывание стратегов, программных инженеров и команды инженеров по автоматизации ProServal на месте для постоянного удовлетворения спроса клиентов.
No Priors · at 5:06 · у автора есть доля: CEO Serval продвигает Serval
The MAD Podcast (Мэтт Тёрк)
Бенаич: в августе на Claude пришлось 26% измеренных исследований и разработок моделей Anthropic против примерно 1%
- Нейтан Бенаич сослался на данные Anthropic, показывающие, что в августе на Claude пришлось 26 процентов измеренных исследований и разработок моделей компании по сравнению с примерно 1 процентом несколькими месяцами ранее.
- Он описал июньский эксперимент Anthropic, в котором человеческие оценщики предпочли исследовательское направление старой модели примерно в 10 процентах случаев, а более нового класса — в 64 процентах случаев.
- Он утверждал, что рекурсивное самоулучшение может ускорить AGI, если проблемы можно сформулировать с помощью проверяемых вознаграждений, программных сред, вычислений и синтетических данных.
The MAD Podcast (Matt Turck) · at 2:29 · у автора есть доля: AI-инвестор и автор State of AI Report, выступающий за ускоренное AGI
Отправлено The Observatory.
Это автоматический перевод.